Na úvod je nutné zmínit, že tyto změny vzešly, ve valné většině případů, z námětů od samotných uživatelů, čímž jsme opět, jak pevně věříme, dokázali, že systém INFINEO je tvořen pro ně a že jejich náměty vyslyšíme.
Hned ze startu jsme se vrhli na rozšíření Adresáře. Poradci nyní mají k dispozici, při zadávání klienta, větší množství polí, díky kterým mohou zaznamenat mnohem více údajů. Mají tak možnost zadat vše relevantní a mít o klientech ještě větší přehled, na jednom místě.
Dalším poptávaným bodem, byla možnost vkládat více vlastního textu ze strany poradce. A to k jednotlivým částem finanční analýzy. Dříve totiž, mohli poradci psát vlastní texty jen na konec Analýzy, do karty Komentář. Nově mohou přidat vlastní text na každou jednotlivou stranu analýzy a navíc, včetně možnosti vkládat vlastní obrázky. K tomu jsme přidali i šablony opakujících se textů, které následně mohou v analýzách poradci použít.
Určitou nevýhodou systému INFINEO v minulosti, bylo oddělení modulu finanční Analýzy a přídavných Kalkulátorů. Nově jsou zmíněné Kalkulátory spojeny s Analýzou. A je možné k ní automaticky přikládat i výstupy z nich, bez nutnosti „překlikávat se“ do zmíněného, samostatného modulu.
V rámci Analýzy bylo, ze strany uživatelů, často voláno i po možnosti násobného uložení jedné Analýzy, jen s dílčími změnami. Tedy, poradcům chyběla možnost „uložit jako“. Nyní je tato funkce přidána a každá karta Analýzy obsahuje tlačítko Uložit jako.
V Analýze došlo i k jejímu relativně velkému rozšíření o nové karty. To poradcům umožňuje poskytnout svým klientům i modelace Financování bydlení, Refinancování či konsolidace úvěrů a plnění finančních cílů v podobě Kapitálu či Renty. Vše s jednoduchostí a logikou, které s sebou INFINEO nese od prvopočátku.
Do nově přidaných karet Analýzy přibyly moderní prvky, kterými jsou oblíbená „táhla“. Takže pro modelaci úvěrů a investic není třeba jen psát, ale poradci mohou využít nastavení i skrze tento, např. v tabletech, rozšířený prvek.
Upraveny byly i samotné Kalkulátory. Konkrétně došlo ke sloučení dvou, v minulosti samostatných, kalkulátorů pro modelaci Pravidelné a Jednorázové investice. Je tedy možné modelovat jak samostatně jednorázový a pravidelný vklad (stejně jako v minulosti), tak ale i dohromady – oba typy investice v jednom výstupu.
V rámci Kalkulátorů jsme rozšířili ještě kalkulátor Úvěr. Nově je možné modelovat i dofinancování hypotéky dalším úvěrem, případně namodelovat i situaci, kdy bude teoreticky možné, vyjmout ze zástavy další nemovitost (pokud byly v rámci hypotéky zastaveny např. dvě).
Úplnou novinkou je přidání dalšího modulu (dosud byly tři – Adresář, Analýza a Kalkulátory). Tímto novým, samostatným modulem jsou Smlouvy. Tedy seznam všech zadaných smluv jednotlivých klientů, na jednom místě s možností velmi rozsáhlého filtrování.
S tímto novým modulem, přichází i rozšíření, velmi oblíbeného, upozorňovače na smlouvy. Ten poradce informuje o blížícím se výročí konkrétní smlouvy. Dříve bylo v základu nastaveno pro všechny smlouvy upozornění 90 dní před výročím (poradce měl možnost tento termín ručně změnit). Nyní může měnit termín upozornění ne jen u jedné smlouvy, ale i dle typů smluv (např. u všech Hypoték apod.)
Malou – velkou pomůckou je přidání nápovědy formou, z jiných systému známých, „otazníčků“. Ty jsou jak u jednotlivých Kalkulátorů, tak také na první kartě Zadání analýzy. Poradci díky nim, získávají krátký popis toho, co daná funkce umí a navíc mají možnost si texty u „otazníčků“ sami upravit.
Poptávanou změnou ze strany poradenských kanceláří, byla funkce zaregistrování jednoho hlavního účtu v systému INFINEO, pod který by šlo registrovat další podúčty. Hlavní účet měl následně umožňovat, centrální úpravu nastavení tak, aby všechny účty pod ním, odpovídaly konkrétní „firemní kultuře“. Přidali jsme tedy i tuto funkci a systém INFINEO už nemusí být pouze pro jednotlivé poradce, ale klidně pro celé poradenské kanceláře.
Na závěr jsme udělali několik malých změn u již fungujících částí systému INFINEO. Jen namátkou, přidání konkrétního termínu plateb v Platebním kalendáři, klientských smluv; rozšíření zadávacích polí u nemovitostí, vozidel a v rámci zajištění životních rizik a mnoho dalších.
A třešnička na dortu. V průběhu zapracovávání změn do systému INFINEO, jsme vymysleli zcela novou možnost a to přidání funkcí „na míru“. Zde si může nechat, konkrétní poradce či poradenská kancelář, vytvořit určitý prvek, přesně dle jejich zadání. Tento prvek mohou mít v rámci systému INFINEO jen oni, nebo jej mohou nabídnout na připravovaném INFINEO-shopu i ostatním poradcům. Zisk z jeho prodeje, půjde právě těm, kdo jej vymysleli. A to je výborná možnost, jak si systém přizpůsobit skutečně přesně dle vlastních požadavků.
Určitě se shodneme, že toho bylo hodně a ač jsme se snažili popsat vše co možná nejjednodušeji, tak je z toho spousta. Každopádně nejsnazší možností, jak si vše „osahat“ je využít 30-ti denní zkušební verze zdarma ZDE>>>.