Co si poradci nejvíce na Infineu pochvalují? Proč jej především využívají? Níže je souhrn zpětných vazeb, které jsme na systém obdrželi od jeho uživatelů.
Tak především je to jednoduchost systému. Poradci vítají to, že je vytvořen a otestován na práci v „terénu“, zbytečně je nezatěžuje zadáváním mnoha údajů a navíc je vede v tom, co je zadat potřeba – nemusejí o tom přemýšlet – jeden uživatel to přirovnal k čištění zubů, kdy u této činnosti může klidně myslet na něco jiného a stejně to udělá správně.
Další z chválených vlastností systému Infineo jeho uživateli, je právě to, že se jedná o online systém. Veškerá data a funkce mají tudíž neustále po ruce, třeba v chytrém telefonu. Tuto vlastnost systému oceňují poradci především na adresáři, kdy mohou kdykoliv nakouknout na data klientů a to na kompletní údaje (nemluvě o tom, že přímo z adresáře mohou klientovi rovnou zavolat nebo mu poslat mail). Obdobnou funkci sice umožňují i systémy poradenských firem, s nimiž poradci spolupracují, ale ne takto snadno – buďto jejich použití právě na chytrých telefonech není vůbec snadné nebo se musejí k daným datům zbytečně dlouho proklikávat nemluvě o tom, že málokterý systém poradenských společností obsahuje u jednotlivých klientů všechna data, tak jako to umožňuje Infineo.
Jeden poradce byl doslova nadšen z této funkcionality, kdy při jízdě autem na školení byl schopen telefonovat s klientem a rovnou mu sdělit podrobnosti o smlouvě, na které se tento ptal, vše zabralo několik vteřin, několik kliknutí a bylo vyřízeno.
Třetí nejčastěji chválenou předností systému je zadávání a tvorba finanční analýzy. Poradci, kteří systém používají, nosí ke klientům nejčastěji již jen tablet, nebo chytrý telefon s větším displejem a nic dalšího nepotřebuji.
Zadání k analýze bývá hotové do několika minut (jeden uživatel se mi svěřil, že nikdy neměl zadání hotové u klienta tak rychle jako při použití systému Infineo, tvrdil, že maximální doba na zadání dat pro analýzu u klienta mu nyní trvá 15 minut) a poradce tak získá hromadu času na jiné aktivity, ať už na delší povídání s jedním klientem anebo prostě stihne klientů víc.
K této chválené funkcionalitě systému Infineo patří i jednoduchý výstup pro klienta. Neobsahuje žádné zbytečné obrázky, které jen plýtvají tonerem, ale hlavně neobsahuje množství zbytečných grafů a tabulek a textu, jen to co je potřeba – systém se nesnaží ohromit komisi při obhajobě dizertační práce, snaží se pomoci prodat analýzu.
Jeden poradce mi sdělil, že výstupy jsou natolik jednoduché, že při jejich prezentaci ani nemusí už moc mluvit, klienti chápou téměř vše sami a hned.
No a na závěr, v úvodu článku jsem se chlubil tím, že o Infineu psali i časopisu Profi Poradenství & Finance, pro ty z Vás, kteří zmíněný časopis neodebírají, přikládám tento článek sem: Co s finančním plánem >>>
Toliko k systému Infineo po měsíci a půl jeho oficiálního fungování, no a jestli si chcete udělat obrázek sami, stačí si jej vyzkoušet: INFINEO >>>